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7月26日消息，周五上午盘港股高开低走，截止上午盘，港股恒生指数涨0.17%报17033.91点，恒生科技指数涨0.66%报3443.76点，国企指数跌0.07%报6012.44点，红筹指数跌0.65%报3569.42点。

盘面上，重型机械股大幅走高，中国中期大涨逾13%，三一国际、第一拖拉机股份涨超6%;家电股走高，TCL，海尔智家涨超4%，风电股普涨，金风科技涨超8%，东方电气涨超4%，互联网医疗及券商股走高，其中叮当健康涨超4%，阿里健康、京东健康、平安好医生涨超2%，另外广发证券，中信建投涨幅均超2%;新能源车企走高，小米、比亚迪、小鹏汽车涨超1%，科网股走势分化，京东涨超3%，携程跌超3%，网易跌超2%，快手跌超1%。在线教育大幅走低，东方甄选跌超20%，新东方跌超5%;电信股走低，中国联通跌超7%，中国电信，中国移动跌幅均超3%，同时银行股，内房股均小幅下跌。

机构观点

中信证券：目前美国针对中国半导体和人工智能产业限制的加码力度逐渐减弱，且国内对此或已有预期，因此预计对半导体产业的影响效果将边际递减。建议持续关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，该行预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。建议关注国内半导体先进制造、先进封装和AI芯片的国产替代机会。

东吴证券：，2024年1-7月，挖掘机整体销量同比下降约3%，降幅持续收窄。展望未来，国内下游端基础设施投资持续改善，随着大规模设备更新的持续推进，挖掘机市场有望逐步走出周期底部;海外市场来看，受益于海外市场国产品牌去库存、去年同期出口低基数和海外部分地区需求温和复苏，出口市场正增长有望维持。

天风证券：风格切换或需等待更多右侧信号，“耐心资产”等高股息方向或仍相对占优。看好后续高股息风格继续演绎，红利板块内部新一轮扩散;政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。

华西证券：当前家电估值底部，以旧换新补贴落地有望带来内销反转，板块基本面及估值均有望提升，龙头重点受益。此外，厨房大电仍有渗透率提升空间，此次亦重点支持旧房装修、厨卫等局部改造，或能部分对冲地产下滑对厨电板块需求的压制。

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